صندوق الأوبك يعبئ مليار دولار أمريكي لتمويل التنمية من خلال سندات SDG لأول مرة
كتب// ابراهيم غندور
قام صندوق الأوبك للتنمية الدولية ، وهو مؤسسة تمويل إنمائية متعددة الأطراف يقع مقرها الرئيسي في فيينا ، النمسا ، بتسعير إصدار السندات القياسي الافتتاحي في أسواق رأس المال يوم الأربعاء. تم تسعير السند باستخدام إطار السندات الخاص بأهداف التنمية المستدامة (SDG) والذي عمل على أساسه Credit Agricole CIB كمستشار وحيد للاستدامة. من خلال جذب طلب قوي من المستثمرين على مستوى العالم ، جمع سند الاستدامة لمدة 3 سنوات بمعدل ثابت 1 مليار دولار أمريكي ، والذي سيتم استخدامه لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع التنمية المستدامة الرئيسية التي تتماشى مع مهمة التنمية متعددة القطاعات لصندوق أوبك والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
اجتذبت السندات اهتمامًا واسعًا للغاية حيث قدم 52 في المائة من المستثمرين من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (EMEA) ، و 27 في المائة من آسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ) و 21 في المائة من أمريكا الشمالية (NAM). من حيث نوع المستثمر ، استحوذت البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية على 62 في المائة ، والبنوك 19 في المائة ، ومديرو الأصول 9 في المائة ، وصناديق التأمين / التقاعد 8 في المائة.
قال مدير عام صندوق أوبك الدكتور عبد الحميد آل خليفة “إن الطلب القوي على مؤشرنا الافتتاحي هو دليل على ثقة المستثمرين في صندوق الأوبك وتفويضنا الطويل الأمد الذي يركز على التنمية. كما أنه يؤكد الشهية للاستثمارات المستدامة على مستوى العالم. في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تمويل التنمية ، يفخر صندوق الأوبك بتحقيق هذا الإنجاز. سيسمح لنا بتعبئة أموال إضافية لدعم البلدان الشريكة لنا. يتمتع صندوق الأوبك بسجل حافل يمتد إلى 47 عامًا في تحقيق نتائج إنمائية ناجحة وستمكننا الأموال الإضافية من تعميق تأثيرنا “.
يمول صندوق الأوبك مشاريع التنمية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بما يتماشى مع تفويضه للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. سيتم تخصيص عائدات السندات وفقًا للمعايير المحددة المحددة في SDG Bond Framework مع التركيز على الأمن الغذائي والرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتوظيف والطاقة المتجددة. يتماشى إطار العمل مع إرشادات سندات الاستدامة 2021 ومبادئ السندات الخضراء 2021 ومبادئ السندات الاجتماعية 2021 التي نشرتها الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA) وتلقى رأيًا إيجابيًا من موفر رأي الطرف الثاني Sustainalytics.
كان نجاح المعياري الأول مدعومًا بتصنيف صندوق أوبك AA + (ثابت) من تصنيفات فيتش و AA (إيجابي) من S&P Global Ratings ، والذي يعكس ملف المخاطر المالية الحصيف للصندوق ، والرسملة الممتازة ، والسيولة المتحفظة وإدارة المخاطر ، المفضل. معاملة الدائنين بالإضافة إلى محفظة متنوعة من الأصول ذات الصلة.
وأضاف طارق شرلالا ، مساعد المدير العام لصندوق أوبك للعمليات المالية: “ستمكننا هذه الموارد المالية المتزايدة من تسريع التسليم في البلدان الشريكة والمساعدة في تعزيز تأثيرنا الإنمائي. سيضيف دعم المستثمرين العالميين إلى قوتنا الائتمانية وينقلنا إلى مرحلة جديدة في تقديم تعاون إنمائي مؤثر ومستدام “.
وقال رئيس تمويل صندوق أوبك ، مارتين ميلز يانسن ، إن تسعير السندات هذا يعد علامة بارزة بالنسبة لصندوق أوبك وتتويجًا لعدة سنوات من العمل المكثف. إن نجاح سنداتنا الأولى في بيئة السوق الحالية هو شهادة على قوة ائتماننا. يسعدنا أن ننضم إلى مجتمع بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تصدر في أسواق رأس المال. هذه خطوة مهمة في إنشاء برنامج الاقتراض الخاص بنا ونتطلع إلى مواصلة مشاركتنا مع المستثمرين في المستقبل “.
المديرين الرئيسيين لإصدار السندات هم Citi و Credit Agricole و Goldman Sachs و Nomura و TD Securities.
وقال إيبا ويكسلر ، العضو المنتدب ، رئيس SSA DCM في Citi: “هذا نجاح بارز للصفقة الأولى لأسواق رأس المال لصندوق أوبك. يعد تسعير صفقة أولية بقيمة مليار دولار أمريكي مع أكثر من 40 مستثمرًا في الكتاب إنجازًا رائعًا والنتيجة المستحقة بعد تمرين تسويق عالمي مكثف “.
وقال تانغي كلاكين ، الرئيس العالمي للاستدامة في كريدي أجريكول CIB: “يعكس نجاح هذا الإصدار التاريخي القوة الائتمانية لصندوق الأوبك والتزامه بالتنمية المستدامة. كما أنها تمثل أول صفقة مرجعية عامة بارزة. وتعد هذه خطوة رئيسية نحو ترسيخ حضور طويل الأجل لصندوق الأوبك في أسواق رأس المال الدولية وإنشاء برنامج تمويل متنوع قادر على دعم تفويض التنمية العالمي للصندوق. هذا التحويل